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ETF晨星投资矩阵

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       Yahoo Finance和晨星(Morning Star)合作,对每一个ETF都给出了一个晨星投资偏好矩阵图,对于晨星的分类和矩阵图是否权威,是一个见仁见智的问题,对于普通投资者来说,依然可以透过这个投资矩阵,快速把握所想了解的ETF的基本信息。

       晨星的ETF矩阵,是由其股票矩阵演化而来的。ETF持有了“一篮子”金融产品,所以,晨星对ETF所持有的每一个金融产品(股票)的偏好矩阵横轴纵轴评分进行加权平均,从而得出该ETF的矩阵得分,并据此绘出该ETF的投资偏好矩阵。(如右图)

       从右图我们可以非常清楚地了解到,其横轴代表了ETF的投资偏好,是价值型投资抑或成长型投资。一般来说,价值型投资偏向投资资金流稳定并且处于成熟期的行业/公司;而成长型投资多为投资风险较高、但同时更具有成长潜力的行业/公司,如:互联网,高科技行业等。

        矩阵的纵轴代表了该ETF的相对市值(非绝对市值)大小。在这里,市值处于该地区总市值前70%的股票,为大盘股(Large-cap),中间20%的为中盘股(Mid-cap),而最小的10%的股票为小盘股(small-cap)。 


        所以,当我们需要了解一个ETF的投资偏好和风险时,晨星的矩阵让你对该ETF一目了然,

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